最新报告：未来30年中国能源需求将大大放缓

撰文 | Penn

编辑 | 郭郭

→这是《环球零碳》的第166篇原创

环球零碳

碳中和领域的《新青年》

摘要：未来资源研究机构（RFF）发布了最新报告《2022 年全球能源展望：能源转型的转折点和紧张局势》。报告显示，在能源价格波动和全球政治经济动荡的情况下，我们正处于能源转型的十字路口。报告认为，在接下来的30年中，所有情景都预计中国的能源需求增长将大大放缓。

全球能源系统都处于一个转型状态和十字路口，无论是近期、中期还是长期而言，都面临巨大的不确定性。

特别是在地缘政治不稳定、局部战争时有发生、各国温室气体排放政策不明晰、新冠肺炎疫情来回折返、经济增长轨迹不确定的情景下，要预测未来能源结构转型和二氧化碳排放执行情况，是非常困难的。

以石油和天然气为例。在俄罗斯入侵乌克兰之前，布伦特原油现货价格从 2020 年的平均 42美元/桶上涨到 2021 年的71美元/桶。到 2022 年 3 月上旬，随着俄罗斯对乌克兰发动战争，布伦特原油价格飙升至120美元/桶以上。

图说：全球油价、新冠疫情和俄乌冲突的影响

来源：美国 EIA（截至 2022 年 4 月 1 日的布伦特每日现货价格数据）

欧洲天然气市场也经历了大幅飙升。荷兰天然气价格已在 2021 年达到创纪录水平，今年3 月初，却飙升至每兆瓦时165欧元以上，是2020年平均水平的 10倍以上。

2021 年发布的各种能源展望，谁能预料到这些极端事件和极端市场？

但能源系统又是国民经济的基础，是整个社会运转的基石，也是实现气候目标的关键领域。对未来能源的关键指标和发展趋势进行研判和展望，是一些国际机构、权威智库和主要跨国能源公司的重要工作之一。

最近几年，包括国际能源署（IEA）、国际可再生能源署（IRENA）、欧佩克（OPEC）等国际能源组织，还有英国石油公司（BP）、挪威国家石油（Equinor）、壳牌（Shell）等国际石油公司，以及彭博新能源财经（BNEF）、美国能源信息署（EIA）等知名机构，每年都会发布全球能源展望报告。

由于这些报告预测的差异很大，并且由于不同的基本假设和方法，因此很难在一个共同的基础上进行逐一的公允比较。

图说：RFF报告研究的展望和情景

来源：[1]

鉴于这种情况，美国非营利性研究组织未来资源研究机构（RFF，Resources for the Future）发布了一份最新报告《2022 年全球能源展望：能源转型的转折点和紧张局势》。这份报告采用了详细的协调过程来比较2021年包括BNEF、BP、Equinor、IEA、IRENA、OPEC、Shell和EIA等发布的七种能源展望中的 19 种情景，通过它可以评估全球能源、排放甚至地缘政治的广泛潜在未来，也为政策的制定提供了各种情景假设的可能性。

报告主要根据气候政策的强度来对每种未来能源情景进行分类：参考情景（reference scenarios）假设有限或没有新的气候政策；演进情景（evolving scenarios）假设宣布的政策将得到实施，技术将根据最近的趋势发展；雄心情景（ ambitious scenarios）假设将制定新的政策以保持全球平均气温上升限制在 2°C 或 1.5°C以下。

特别需要指出的是，报告在对比中，特别提到了风能和太阳能增长不足的预测来自 Equinor 的竞争情景（Rivalry）和壳牌的孤岛情景（Islands）。这些情景设想地缘政治紧张局势加剧和经济孤立主义加剧，可能会对新能源转型带来重大影响，这凸显了全球供应链在部署低成本清洁能源技术中所能发挥的重要作用。

原报告比较长，《环球零碳》择取中国能源展望内容和主要结论部分，供读者参考。

01

中国的能源需求增长将大大放缓

报告对中国能源需求的展望，也是在不同情景下展开的。

在非凡的经济增长的推动下，中国的能源使用量从1990年到2020年翻了两番多。在接下来的30年中，所有情景都预计中国的能源需求增长将大大放缓。美国EIA的报告假设中国经济高速增长情境下（High Economic Growth），能源需求将增长39%，这是中国能源需求增长的最高预测。而在Equinor的再平衡情景下（Rebalance），中国未来30年能源需求甚至可能下降20%。

图说：2050 年中国一次能源需求

来源：[1]

煤炭在 2020 年占中国一次能源的60%，在大多数情景下都预计要下降，在雄心气候情景下中国煤炭需求则将急剧下降。

从1990年到2020年，中国的液体燃料（石油）需求急剧增加，在参考情景下将继续快速增长，在演进情景下将放缓，在雄心情景则持续下降。

在 IEA 的既定政策情景下（Stated Policies ，STEPS)，中国2050年的需求大致等于2020 年的水平，但在 IEA宣布承诺情景下（Announced Pledges，APS）下，预计中国将实现宣布的气候承诺，则对液体燃料的需求将下降一半以上。

另一方面，在所有情景下，中国的天然气需求基本持平或增长。在参考情景下需求翻倍或三倍，在 IEA STEPS情景下增长 60%，在 IEA APS 情景和 SDS （可持续发展情景，Sustainable Development）下基本持平。Equinor 的改革情景（Reform）和再平衡情景下则都设想在中国天然气将出现相对强劲的增长，这些情景认为天然气将在中国发电部门取代煤炭。

在所有情景下，中国的核能和可再生能源都将显著增长。即使在最悲观的情况下（美国 EIA 参考情景），核能在未来30年内也几乎翻了三倍。

可再生能源方面，在最低情景（EIA 参考情景）下，风能从 2020 年的1.6 QBtu（兆英热单位） 增长到2050年的 3.4 QBtu，在最高情景（IEA APS 和 SDS）下则将增长到 14.4 QBtu。中国的太阳能增长速度更快，到 2050 年将从 2.0 QBtu 上升到 5.7 QBtu（Equinor Rivalry）和 23.6 QBtu（IEA APS）之间。

02

全球能源需求会增长吗

自工业革命以来，能源需求与人口和经济增长密切相关。然而，一些情景则指出未来这种联系可能将不太牢固，主要是由于减少温室气体排放的需要。大多数展望显示，2050 年的能源需求高于 2020 年。但全球能源需求的增长并不确定，特别是在政府政策和/或技术突破从根本上改变世界能源系统性质的情况下。

图说：世界一次能源需求

来源：[1]

大多数情景预测全球能源需求将大幅增长，最高的情景预测到 2050 年将比 2020 年的水平增长多达53%。中间情景预计增长 14%，国际能源署的既定政策情景预计增长 26%。在几种雄心情景下，2050 年的全球需求比2020年低 8%至13%。换个角度来看，从1990年到2020年的30年期间，全球能源需求增长了59%。

图说：2050 年全球一次能源需求与 2020 年对比

来源：[1]

大多数其他雄心气候情景都设想能源效率在限制全球气温上升方面将发挥核心作用。其中一些情景中，如国际能源署的可持续发展情景（SDS）和净零情景（NZE）下，提出了一个愿景，即全球能源需求下降，但世界人口100% 仍然能够获得现代能源服务，这与联合国可持续发展目标相一致。

03

其他主要结论和发现

RFF的这份报告还有以下主要发现和结论：

1.

全球能源市场面临压力，全球原油市场和欧洲天然气市场的表现就是最好的例证。在短期内，缓解高能源价格的选择是有限的，但在中长期，能源安全和气候目标可以通过减少化石燃料的使用、提高能源效率和多元化燃料供应和清洁能源技术的投入来实现。这一方面欧洲国家已经开始加快了步伐，这既可以从3月8日欧盟委员会提出的“REPower EU”计划看出，也可以从最近德国、法国、英国、荷兰等国家单独出台的加速能源转型计划看出。这些国家都选择了加大风能、太阳能或核能的投资力度，以及天然气进口的多元化。（详见《环球零碳》4月15日文章《欧洲能源独立集结号：宁可放弃价格也不放弃碳中和目标》）

2.

许多加强能源安全的选择也符合长期气候目标。例如，能源效率和加速运输、供暖和其他用途的电气化可以减少碳氢化合物价格波动的风险。尽管如此，电动汽车、风力涡轮机和太阳能组件等清洁能源技术也依赖于全球供应链，在某些情况下，这些供应链在地理上集中且缺乏弹性，这表明在可预见的未来，地缘政治将继续在能源市场中发挥作用。例如清洁能源技术发展所依赖的许多关键原材料，在地理上分布非常集中。欧盟对全球关键原材料供应的分析证实，中国是全球66%的个别关键原材料的主要供应国（包括所有的稀有金属）。其他少数几个国家也是某些特定材料的主要供应商，例如，俄罗斯和南非是全球最大的铂族金属供应商，美国和巴西则分别是铍和铌的最大供应商。

图说：全球关键原材料（CRM）供应份额最大的国家

来源：[6]

3.

在2020年，煤炭、石油和天然气提供了446QBtu（兆英热单位），或80%的世界一次能源供应。到2050年，除EIA的参考情景外，化石燃料在一次能源组合中的份额有所下降，但在大多数参考和演进情景下，其总水平有所增加（这是由于在这些情境下，新的能源建立在旧的能源之上，而不是取代旧的能源）。而在雄心情景下，化石燃料的总需求水平下降，它们在一次能源组合中的份额下降得更快。此外，在所有这些情景下，天然气和石油即使份额减少仍将在全球能源系统中发挥有意义的作用，未来它们通常与CCUS技术搭配使用。

图说：全球一次能源组合和二氧化碳排放

来源：[1]

注：化石燃料需求从高到低排序。US EIA不包括非市场化生物质能，BNEF "其他 "中含水电。

4.

在所有的参考和演进情景下，全球一次能源消费在未来30年内将大幅增长，但碳排放仅在其中一半的情景下会增加，这意味着能源结构的碳密集度降低，能源效率得到了提高。在大多数雄心情景下，能源效率的显著提高导致一次能源总消费量下降，因为燃料组合更加清洁，而排放量急剧下降。

5.

在所有情景下，太阳能和风能的发电量都将大幅增长，而在雄心情景中，风能和太阳能发电技术对实现长期能源和气候目标方面将发挥核心作用。在雄心情景下，太阳能和风能将以惊人的速度增长。例如，从2030年到 2040年，国际能源署净零情景下，预计全球每年增加 602GW的太阳能装机容量，大致相当于到2019年全球累计的装机容量605GW。在参考和演进情景下，风能和太阳能到2050年也至少是2020年数据的2.5和7倍。

图说：全球太阳能和风能发电预测（2020-2050）

来源：[1]

注：太阳能包括光伏和热能。风能包括陆上和海上风电。

6.

生物质能也将是全球能源组合的一个重要部分，主要由非市场化的生物质能组成。展望反映了生物质能源利用的广泛可能性。到2050年，根据国际能源署各种情景分析，生物质能源在全球能源系统中发挥了重要作用，占一次能源组合的19%至23%。在国际可再生能源机构的1.5°C设想下，从今天到2030年，现代生物质消费几乎增加了两倍，而生物质燃料（包括气体和液体）到2030年增加了四倍以上。

图说：全球生物质能需求（2020-2050）

来源：[1]

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参考资料：

[1]https://www.rff.org/publications/reports/global-energy-outlook-2022/

[2]https://www.rff.org/publications/data-tools/global-energy-outlook/

[3]https://neec.no/global-energy-outlook-2022-turning-points-and-tension-in-the-energy-transition/

[4]https://www.reuters.com/business/sustainable-business/worlds-top-banks-pumped-742-bln-into-fossil-fuels-2021-report-2022-03-30/

[5]https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-18/russia-s-war-in-ukraine-puts-global-energy-transition-at-crossroad 

[6]https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en

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